Внедрение CRM-системы в компанию «Индустриальные решения».
В нашу компанию обратилась компания “Индустриальные решения”, которая занимается производством и продаже упаковочных материалов, с целью автоматизирования рабочих процессов.
Перед нами стояла задача автоматизировать рабочие процессы компании от первого касания клиента с компанией до отгрузки готовой продукции клиенту.
Перед нами стояла задача автоматизировать рабочие процессы компании от первого касания клиента с компанией до отгрузки готовой продукции клиенту.
После проведения переговоров и обсуждения всех потребностей компания “Индустриальные решения”, был выявлен ряд основных потребностей:
· Создание единой базы клиентов.
· Настройка бизнес-процессов компании.
· Настройка блока CRM под специфику бизнеса.
· Настройка и разграничение прав между сотрудниками.
· Систематизация постановки и контроля выполнения задач.
· Интеграция с 1С.
· Автоматическое формирование документов, таких как счет и КП.
· СRM – аналитика.
· Настройка бизнес-процесса согласования договоров.
· Подключение телефонии.
· Создание инструкций по работе с порталом Битрикс24 на базе портала клиента.
На основании выявленных потребностей и проработки технического задания было принято решение использовать коробочную версию "Интернет магазин+CRM" на Битрикс24.
· Создание единой базы клиентов.
· Настройка бизнес-процессов компании.
· Настройка блока CRM под специфику бизнеса.
· Настройка и разграничение прав между сотрудниками.
· Систематизация постановки и контроля выполнения задач.
· Интеграция с 1С.
· Автоматическое формирование документов, таких как счет и КП.
· СRM – аналитика.
· Настройка бизнес-процесса согласования договоров.
· Подключение телефонии.
· Создание инструкций по работе с порталом Битрикс24 на базе портала клиента.
На основании выявленных потребностей и проработки технического задания было принято решение использовать коробочную версию "Интернет магазин+CRM" на Битрикс24.
Данная система позволяла реализовать следующие решения:
1. Настройка и оптимизация блока CRM, в том числе настройка сущностей CRM с корректным отображением полей.
2. Настройка автоматических действий средством роботизации.
3. Настройка шаблонов документов, формирование отчетов, интеграция.
4. Настройка телефонии uis.
Синхронизация данных с 1С.
1. Настройка и оптимизация блока CRM, в том числе настройка сущностей CRM с корректным отображением полей.
2. Настройка автоматических действий средством роботизации.
3. Настройка шаблонов документов, формирование отчетов, интеграция.
4. Настройка телефонии uis.
Синхронизация данных с 1С.
Результатом проделанной работы, компания “Индустриальные решения” получила следующий функционал:
· Первичные работы по настройке портала Битрикс24.
· Были настроены 4 направления продаж.
· Оптимизирована работа с лидами и в сущностях СRМ.
· Настроены роботы (автоматические действия) на этапах сделки, которые напоминают менеджеру о сделке в определенное время, также ставят задачи при наступлении определенных этапов и выполнении требований.
· Подключена и настроена логика работы телефонии uis.
· Настроена интеграция с 1С. Сделки из 1С попадают в Б24, синхронизируются сделки, товары, заказы.
· Настроено и представлено обучение по отчетам в СRМ-аналитике.
После проведения всех настроек для более быстрой адаптации нового сотрудника было проведено обучение.
· Первичные работы по настройке портала Битрикс24.
· Были настроены 4 направления продаж.
· Оптимизирована работа с лидами и в сущностях СRМ.
· Настроены роботы (автоматические действия) на этапах сделки, которые напоминают менеджеру о сделке в определенное время, также ставят задачи при наступлении определенных этапов и выполнении требований.
· Подключена и настроена логика работы телефонии uis.
· Настроена интеграция с 1С. Сделки из 1С попадают в Б24, синхронизируются сделки, товары, заказы.
· Настроено и представлено обучение по отчетам в СRМ-аналитике.
После проведения всех настроек для более быстрой адаптации нового сотрудника было проведено обучение.
По окончанию внедрения коробочной версии "Интернет магазин+CRM" на Битрикс24 компания “Индустриальные решения” получили:
a) Налаженную коммуникацию между всеми сотрудниками компании, что увеличило скорость принятия решений.
b) Настроенные и адаптированные карточки CRM позволяют оперативно сформировать отчет для руководителя по требуемым условиям.
c) Настроенный справочник услуг и шаблоны документов позволяют оперативно формировать документы для клиентов.
d) Интеграция с 1С позволяет оптимизировать трудозатраты менеджера и помогает вести учет заказов.
e) С помощью отчетов CRM подводится итоговая статистика по менеджерам.
a) Налаженную коммуникацию между всеми сотрудниками компании, что увеличило скорость принятия решений.
b) Настроенные и адаптированные карточки CRM позволяют оперативно сформировать отчет для руководителя по требуемым условиям.
c) Настроенный справочник услуг и шаблоны документов позволяют оперативно формировать документы для клиентов.
d) Интеграция с 1С позволяет оптимизировать трудозатраты менеджера и помогает вести учет заказов.
e) С помощью отчетов CRM подводится итоговая статистика по менеджерам.