Внедрение и настройка СRМ-системы в компании по кассовому сервису.
Группа компании занимающаяся продажей, настройкой и обслуживанием кассовой техники г. Омск, на уровне руководства, было принято решение о переходе компании на единую автоматизированную систему управления.

Основной причиной для перехода на автоматизированную систему управления являлось не качественная коммуникация внутри компании (общение между сотрудниками происходит в разных источниках, в результате потеря информации), невыполнение поручений, отсутствует полная отчетность по заявкам и этапам сделки .
Ставилось три основных задачи, которые необходимо решить в самую первую очередь.
  1. Настройка единой коммуникативной среды между сотрудниками.
  2. Отслеживание всех этапов заявки: от начально обращения, до продажи.
  3. Формирование полной отчетности по каждой продаже и всей деятельности компании.
Для реализации данных задач было принято решение использовать платформу Битрикс24, так как закрывает все базовые задачи компании.

В начале необходимо было перевести всю компанию и ее бизнес-процессы на платформу Битрикс24 с "нуля".
Первым делом был проведен брифинг ключевых сотрудников компании по вопросу: каналов получения лидов, ведения сделок, какие данные должны быть занесены в СРМ и какие есть повторяющиеся действия на этапах с клиентом.

На основании полученных данных формировалась CRM-система и рабочие функции портала.
Функционал портала компании, после проработки, выглядел следующим образом:
  • Выстроен основной "бизнес-процесс" компании. Этапы согласования, отправка документов, выставление счетов были полностью автоматизированы.
  • Полностью проработаны воронки продаж по каждому направлению деятельности компании. Для настройки воронок использовались "роботы", с помощью которых большая часть этапов продаж были автоматизированы.
  • Настроена карточка клиента в CRM-системе. В карточке отображалась вся информация о клиенте, а также о всех этапах и заявках клиента.
  • Подключен контакт-центр. На одном портале находились все системы связи с клиентом: смс уведомления, почта, телефония, мессенджеры, чаты.
  • Созданы CRM-формы. На сайте клиента разместили формы обратной связи, которые отображались в CRM-системе.
  • Подготовлены шаблоны документов для клиентов. Исходные документы, которыми пользуется сотрудник, не создавая их самому каждый раз.
  • Сформирован автоматизированный бизнес-процесс согласования договора с клиентом.
  • Настройка и подключение почтовых ящиков сотрудников. Вся почта приходит на один почтовый ящик, который на портале компании. Каждый сотрудник видит свою почту и письма.
  • Создан шаблон задач. Каждый сотрудник видит перечень своих задач и поручений, а также может создавать поручения и задачи другим сотрудникам.
По окончанию всех настроек портала, завершающим этапом было, проведение обучения сотрудников по работе на портале и в CRM-системе.
Результатом перехода на автоматизированную систему управления на платформе Битрикс24 стало:
а) улучшилась коммуникация между сотрудниками, все сотрудники получали информацию оперативно и вовремя.
b) своевременное выполнение задач, так как используются "шаблон задач" в котором назначается ответственный и выставляются сроки выполнения.
с) соблюдение этапов сделки, CRM-система сама выполняет действие или подсказывает что нужно выполнить ответственному.
d) прозрачная отчетность по работе сотрудников и продажам.

В заключении.
Руководитель компании смог получить полную картину работы компании. На основе полученных результатов он смог оценить слабые и сильные стороны компании. Проработать и принять необходимые решения для улучшения работы компании. В результате это привело к увеличению продаж, а также повышению лояльности клиентов.


Made on
Tilda