Первым делом был проведен брифинг ключевых сотрудников компании по вопросу: каналов получения лидов, ведения сделок, какие данные должны быть занесены в СРМ и какие есть повторяющиеся действия на этапах с клиентом.
На основании полученных данных формировалась CRM-система и рабочие функции портала.
Функционал портала компании, после проработки, выглядел следующим образом:
- Выстроен основной "бизнес-процесс" компании. Этапы согласования, отправка документов, выставление счетов были полностью автоматизированы.
- Полностью проработаны воронки продаж по каждому направлению деятельности компании. Для настройки воронок использовались "роботы", с помощью которых большая часть этапов продаж были автоматизированы.
- Настроена карточка клиента в CRM-системе. В карточке отображалась вся информация о клиенте, а также о всех этапах и заявках клиента.
- Подключен контакт-центр. На одном портале находились все системы связи с клиентом: смс уведомления, почта, телефония, мессенджеры, чаты.
- Созданы CRM-формы. На сайте клиента разместили формы обратной связи, которые отображались в CRM-системе.
- Подготовлены шаблоны документов для клиентов. Исходные документы, которыми пользуется сотрудник, не создавая их самому каждый раз.
- Сформирован автоматизированный бизнес-процесс согласования договора с клиентом.
- Настройка и подключение почтовых ящиков сотрудников. Вся почта приходит на один почтовый ящик, который на портале компании. Каждый сотрудник видит свою почту и письма.
- Создан шаблон задач. Каждый сотрудник видит перечень своих задач и поручений, а также может создавать поручения и задачи другим сотрудникам.
По окончанию всех настроек портала, завершающим этапом было, проведение обучения сотрудников по работе на портале и в CRM-системе.